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美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，美國(guó)對(duì)越南轉(zhuǎn)口中國(guó)貨物征40%關(guān)稅，越南也加強(qiáng)嚴(yán)查，重點(diǎn)打擊中國(guó)產(chǎn)品貿(mào)易欺詐與非法轉(zhuǎn)運(yùn)。中資企業(yè)面臨成本上升、訂單取消等困境，在此背景下，中資企業(yè)可通過(guò)價(jià)值創(chuàng)造、區(qū)域覆蓋、行業(yè)轉(zhuǎn)移等路線突圍，全球供應(yīng)鏈也正加速重構(gòu)。
越南海關(guān)的檢查員手持掃描儀，在一堆堆木制家具中翻找“中國(guó)制造”的標(biāo)簽。一場(chǎng)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的貿(mào)易風(fēng)暴正在席卷東南亞。
美國(guó)總統(tǒng)與越南最高領(lǐng)導(dǎo)人于7月3日達(dá)成了一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，美國(guó)將對(duì)越南出口商品征收20%的關(guān)稅，而對(duì)通過(guò)越南再出口的商品則征收高達(dá)40%的關(guān)稅。
作為交換，越南將向美國(guó)商品全面開(kāi)放市場(chǎng)，并實(shí)施零關(guān)稅政策。
該協(xié)議直接打擊了中國(guó)商品通過(guò)越南規(guī)避美國(guó)關(guān)稅的途徑。據(jù)外媒最新報(bào)道，7月10日，越南正準(zhǔn)備采取更嚴(yán)厲的懲罰措施打擊貿(mào)易欺詐和非法貨物轉(zhuǎn)運(yùn)，重點(diǎn)是對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的檢查。
01 協(xié)議核心：精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)中國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易
美國(guó)貿(mào)易代表辦公室的數(shù)據(jù)顯示，越南對(duì)美國(guó)的出口中，約有30%涉及來(lái)自中國(guó)的中間產(chǎn)品的加工。美國(guó)貿(mào)易顧問(wèn)納瓦羅曾公開(kāi)指責(zé)稱，“越南對(duì)美國(guó)的出口中，約有三分之一是偽裝的中國(guó)商品?！?/p>
新關(guān)稅結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)直接針對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)協(xié)議，被認(rèn)定為“轉(zhuǎn)運(yùn)貨物”的商品將面臨40%的高關(guān)稅，而純?cè)侥媳就廉a(chǎn)品則將享受20%的稅率。
這項(xiàng)政策針對(duì)的是長(zhǎng)期存在的“越南半成品組裝”模式——即主要生產(chǎn)流程在中國(guó)完成，然后將半成品運(yùn)往越南進(jìn)行簡(jiǎn)單加工和包裝，最后以“越南制造”的名義出口到美國(guó)。
越南三大支柱產(chǎn)業(yè)——鋼鐵、紡織和電子——中超過(guò)60%的原材料依賴從中國(guó)進(jìn)口。這種結(jié)構(gòu)性依賴已成為美國(guó)當(dāng)前精準(zhǔn)打擊的依據(jù)。
02 越南的嚴(yán)格檢查：區(qū)塊鏈溯源與重點(diǎn)監(jiān)控清單
為履行協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，越南政府正緊急制定新法令，“對(duì)產(chǎn)地欺詐行為實(shí)施額外制裁”，并采取更嚴(yán)格的措施和檢查以防止欺詐行為。
根據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部7月3日發(fā)布的一份文件，當(dāng)局已接到指示，加強(qiáng)對(duì)出口至美國(guó)的商品的檢查，重點(diǎn)檢查“存在貿(mào)易欺詐風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品”，尤其是“歐盟和美國(guó)貿(mào)易保護(hù)措施針對(duì)的中國(guó)商品”。
越南的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已明確列出高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品清單，包括：
木制家具和膠合板
鋼鐵機(jī)械部件
自行車、電池
無(wú)線耳機(jī)和其他電子產(chǎn)品
與此同時(shí)，越南正在實(shí)施三項(xiàng)主要的技術(shù)監(jiān)管措施：?jiǎn)?dòng)區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)以監(jiān)控中國(guó)原材料；執(zhí)行針對(duì)“越南制造”產(chǎn)品的新的強(qiáng)制性標(biāo)簽規(guī)定；建立中國(guó)商品轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)（將于2025年第三季度啟動(dòng)）。
03 雙重沖擊：40%的關(guān)稅與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)壓力
位于越南北部工業(yè)區(qū)的數(shù)百家中資電子和服裝代工制造商將首當(dāng)其沖。一家為耐克生產(chǎn)鞋面的公司估算，40%的關(guān)稅將使每雙鞋的成本飆升35美元。美國(guó)客戶已經(jīng)開(kāi)始取消訂單。
三種中國(guó)資本再出口模式將直接受到影響：
輕工業(yè)加工路徑：在越南組裝中國(guó)零部件（手機(jī)、服裝）
標(biāo)簽更換路徑：僅貼上“越南制造”標(biāo)簽
空殼操作路徑：空殼公司通過(guò)虛假報(bào)關(guān)增加本地附加值
越南政府文件列出了典型的欺詐行為：使用假文件獲取原產(chǎn)地證書(shū)、偽造貨物原產(chǎn)地證書(shū)以及向越南進(jìn)口假冒產(chǎn)品。這些行為將成為打擊的重點(diǎn)目標(biāo)。
亞馬遜平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月至6月，中國(guó)制造商品的中位數(shù)價(jià)格上漲了2.6%（超過(guò)了美國(guó)的核心通貨膨脹率）。例如，漢密爾頓海灘電熱水壺的價(jià)格已從49.99美元上漲至73.21美元。
04 成本困境：中越美三角貿(mào)易中實(shí)際稅率的比較
從中國(guó)直接出口到美國(guó)的商品的整體稅率令人震驚：
紡織原料和帽子產(chǎn)品：約占67%
成衣和鞋類：約50%
如果貨物從越南轉(zhuǎn)運(yùn)到美國(guó)，稅率是40%。加上從中國(guó)到越南的關(guān)稅和運(yùn)輸成本，總體成本幾乎與直接從中國(guó)出口相當(dāng)。
真正的問(wèn)題在于“越南制造”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)含糊不清。目前尚不清楚美國(guó)將如何界定非法轉(zhuǎn)運(yùn)，以及越南必須為進(jìn)口產(chǎn)品增加多少價(jià)值才能避免40%的關(guān)稅。
美方提出的“實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變”標(biāo)準(zhǔn)包括：出口產(chǎn)品必須符合關(guān)稅編碼變更要求，或越南本地附加值率≥30%。這一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將決定大量中資企業(yè)的生死存亡。
05 生存之路：三條突破路徑與供應(yīng)鏈重構(gòu)
面對(duì)新形勢(shì)，中資企業(yè)可以考慮三條轉(zhuǎn)型路線
價(jià)值創(chuàng)造路徑：從“再出口模式”轉(zhuǎn)向“價(jià)值創(chuàng)造”，在越南構(gòu)建本地化的生產(chǎn)鏈閉環(huán)，并滿足原產(chǎn)地規(guī)則。該路徑適用于依賴“OEM+組裝”模式的出口商。
區(qū)域覆蓋路線：以越南為跳板，進(jìn)軍東盟，布局RCEP內(nèi)部市場(chǎng)。TCL、海爾等龍頭企業(yè)已將越南作為東南亞市場(chǎng)的總部，重點(diǎn)利用泰國(guó)、印度尼西亞等國(guó)家消費(fèi)升級(jí)的紅利。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑：避免低附加值的再出口類別（如服裝OEM、簡(jiǎn)單電子組裝等），轉(zhuǎn)向新能源（光伏電池、電動(dòng)汽車）、工業(yè)設(shè)備等美方豁免或支持的行業(yè)。
與此同時(shí)，供應(yīng)鏈的“去越南化”已成為一項(xiàng)緊迫任務(wù)：
利用墨西哥和加拿大等地區(qū)，重構(gòu)產(chǎn)能布局
加強(qiáng)美國(guó)海外倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和批量清關(guān)，通過(guò)B2B批量清關(guān)降低單位商品成本
拓展中東和歐洲的市場(chǎng)
06 全球影響：新貿(mào)易規(guī)則與供應(yīng)鏈的重大重構(gòu)
顯然，美國(guó)將越南視為“新關(guān)稅規(guī)則”的試驗(yàn)場(chǎng)。2025年7月，美國(guó)宣布將對(duì)170多個(gè)國(guó)家征收“互惠關(guān)稅”，稅率從10%到70%不等。
其中，10%至12%屬于“友好國(guó)家類別”，而30%至70%的高關(guān)稅則針對(duì)那些據(jù)稱存在“不公平貿(mào)易行為”的國(guó)家。這表明美國(guó)正在推動(dòng)貿(mào)易保護(hù)主義全球化，并利用關(guān)稅作為施壓的籌碼。
數(shù)據(jù)顯示了一個(gè)發(fā)人深省的貿(mào)易三角關(guān)系：自2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，越南對(duì)美國(guó)的出口額幾乎翻了三倍，到2024年達(dá)到約1400億美元。同期，越南從中國(guó)的進(jìn)口額幾乎與其對(duì)美國(guó)的出口額和波動(dòng)幅度完全一致，同樣達(dá)到約1400億美元。
這種鏡像關(guān)系凸顯了越南作為中國(guó)供應(yīng)鏈延伸的角色，而美國(guó)此次的關(guān)稅調(diào)整正是為了切斷這一聯(lián)系。
墨西哥邊境的工廠正在加班加點(diǎn)以擴(kuò)大生產(chǎn)線。加拿大自由貿(mào)易區(qū)的倉(cāng)庫(kù)租金在一個(gè)月內(nèi)上漲了三倍，而其他東南亞國(guó)家的海關(guān)官員則開(kāi)始對(duì)來(lái)自中國(guó)的每一批半成品進(jìn)行嚴(yán)格檢查。
越南通道的關(guān)閉只是全球供應(yīng)鏈重組的開(kāi)始。美國(guó)已宣布將對(duì)170多個(gè)國(guó)家征收差別化關(guān)稅，稅率從10%到70%不等。
當(dāng)美國(guó)對(duì)越南征收的40%再出口關(guān)稅在主要港口實(shí)施時(shí)，滯留在峴港的一批自行車、無(wú)線耳機(jī)和木制家具將成為這場(chǎng)貿(mào)易博弈中最新一批滯留的受害者?！爸袊?guó)制造”的全球跳板正在尋找下一個(gè)立足點(diǎn)。
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